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自2003年以來(lái)調(diào)味品行業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展的階段,近5年行業(yè)年增長(zhǎng)率達(dá)20%左右,已連續(xù)十年實(shí)現(xiàn)年增長(zhǎng)幅度超過(guò)10%以上。目前調(diào)味品行業(yè)總產(chǎn)量已超過(guò)1000萬(wàn)噸,2007年,調(diào)味品和發(fā)酵制品規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值914億元,同比增長(zhǎng)27.9%,預(yù)示著調(diào)味品行業(yè)的品牌時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。中國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)經(jīng)過(guò)幾輪的行業(yè)整合和國(guó)內(nèi)、國(guó)際資本整合之后,已經(jīng)從一個(gè)相對(duì)滯后的行業(yè),大跨越地轉(zhuǎn)型為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)。隨著消費(fèi)的不斷升級(jí),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,調(diào)味品表現(xiàn)出向高檔化發(fā)展的趨勢(shì),中高檔調(diào)味品市場(chǎng)容量在進(jìn)一步擴(kuò)大,品牌產(chǎn)品的市場(chǎng)份額進(jìn)一步提高。隨著國(guó)家對(duì)調(diào)味品行業(yè)的不斷規(guī)范,使得門檻逐步提高,加上國(guó)際化、專業(yè)化的并購(gòu)重組相繼上演,調(diào)味品行業(yè)集中度將逐步提高,中小企業(yè)的優(yōu)勝劣汰也將加速。傳統(tǒng)調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)紛紛投資進(jìn)行技術(shù)改造,調(diào)味品產(chǎn)品的技術(shù)含量日益增強(qiáng),產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提高。外資對(duì)國(guó)內(nèi)調(diào)味品市場(chǎng)的滲透力度加大,但由于我國(guó)調(diào)味品消費(fèi)的區(qū)域性特色明顯,在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi),國(guó)內(nèi)名優(yōu)品牌仍將占據(jù)主導(dǎo)地位。
一、行業(yè)洗牌太極化
日本最大的醬油生產(chǎn)企業(yè)龜甲萬(wàn),年產(chǎn)量占日本國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的1/4,另外第二到第五名的企業(yè)又占1/4,市場(chǎng)集中程度非常高。反觀我國(guó),醬油市場(chǎng)規(guī)模500萬(wàn)噸,而最大的醬油類調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)海天只占全國(guó)產(chǎn)量的4%。又如“四大名醋”,主要是在各自的根據(jù)地呈主流消費(fèi)。
這是因?yàn)槭苤袊?guó)地域廣闊運(yùn)輸成本高、區(qū)域消費(fèi)口味差異性、企業(yè)傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)思路的影響,我國(guó)調(diào)味業(yè)目前仍主要以地方品牌居多,隨著改革開(kāi)放的不斷深入和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,雖然一些企業(yè)已逐步發(fā)展為區(qū)域性品牌,產(chǎn)品輻射到鄰近的省外市場(chǎng),但真正意義上的全國(guó)性品牌并不多。
去年,海天斥資10億元在廣東建立醬油基地,通過(guò)擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模,使其總成本大大降低,并將市場(chǎng)占有率的目標(biāo)鎖定為20%。但有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,雖然海天靠產(chǎn)量居于第一的位置,但是,我國(guó)調(diào)味品行業(yè)區(qū)域混戰(zhàn)的局面,讓海天在短期內(nèi)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率的如意算盤并不那么容易實(shí)現(xiàn)。目前,國(guó)內(nèi)調(diào)味制造業(yè)主要集中在上海、廣東、山東、北京、山西、四川幾省、市,其中上海的市場(chǎng)份額達(dá)30%以上,從品牌結(jié)構(gòu)來(lái)看,能在全國(guó)市場(chǎng)叫得響的品牌比例不到1%!伴L(zhǎng)期局部作戰(zhàn)、市場(chǎng)范圍不廣、品牌知名度弱”是調(diào)味品行業(yè)一個(gè)嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。
上海淘大食品有限公司銷售總監(jiān)關(guān)志榮分析認(rèn)為,隨著國(guó)際化、專業(yè)化的并購(gòu)重組,調(diào)味品行業(yè)集中度將逐步提高,中小企業(yè)的優(yōu)勝劣汰也將加速,但是由于區(qū)域性強(qiáng)勢(shì)品牌的長(zhǎng)期存在,全國(guó)性品牌的擴(kuò)張道路依然非常艱難。
二、品類經(jīng)營(yíng)專業(yè)化
調(diào)味品的高密度覆蓋性、品類的多元性、需求的差異性以及 通路的復(fù)雜性,在快消品中也難逢對(duì)手。形態(tài)袖珍、市場(chǎng)廣袤、收益穩(wěn)定、卷入度高、品類龐雜、渠道豐滿——這一切屬性的集聚,使得這個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)出一種活著容易、長(zhǎng)大困難、山頭林立、一盤散沙的態(tài)勢(shì)。
調(diào)味品行業(yè)的全國(guó)性品牌可謂鳳毛麟角,少之又少。醬油只有海天稱霸,雞精有太太樂(lè)稱雄,不起眼的調(diào)料品牌王守義十三香也在品類市場(chǎng)中占有絕對(duì)性的市場(chǎng)份額,而大部分調(diào)味品品牌還立足于區(qū)域市場(chǎng)的廝殺爭(zhēng)奪。如何在區(qū)域市場(chǎng)中出人頭地,如何走出家門實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)的迅速擴(kuò)張呢?這是許多調(diào)味品企業(yè)面臨的市場(chǎng)困惑!
目前的調(diào)味品業(yè)還處于粗放式營(yíng)銷時(shí)代,低成本、低門檻、低附加值、消費(fèi)周期長(zhǎng)是調(diào)味品行業(yè)的顯著特點(diǎn),這導(dǎo)致了企業(yè)不可能在成長(zhǎng)期投入大量的廣告成本。調(diào)味品品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)還局限于價(jià)格、品類、渠道等單個(gè)營(yíng)銷環(huán)節(jié)上,但從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展趨勢(shì)看,整合品牌營(yíng)銷是調(diào)味品競(jìng)爭(zhēng)的必然階段。
小型調(diào)味品企業(yè)想穩(wěn)固并立足本地區(qū)域市場(chǎng),中型調(diào)味品企業(yè)想尋求更大的市場(chǎng)覆蓋面,大型調(diào)味品企業(yè)更存在傲視全國(guó)市場(chǎng)的野心,而要達(dá)成這樣的企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),靠的是什么?品牌建設(shè)是必然的趨勢(shì),整合品牌營(yíng)銷是不得不考慮的問(wèn)題。
三、品項(xiàng)創(chuàng)新細(xì)分化
根據(jù)各種菜系或特色菜專門設(shè)計(jì)的調(diào)味品 記者在沃爾瑪、好又多等超市看到, 目前調(diào)味品的種類極其豐富,在超市都能占據(jù)一整排貨柜,有醬油、醋、醬等,包括淘大、味事達(dá)、李錦記、海天、B.B等在內(nèi)的各個(gè)品牌都對(duì)各自的產(chǎn)品進(jìn)行了細(xì)分。如醬類就分為六七種,有排骨醬、餃子醬、叉燒醬、柱候醬、拌飯醬等等。據(jù)介紹,每種醬適合的食物都不同,如排骨醬適合燒烤食物,叉燒醬適合腌制食物,全候醬適合燜煮肉和蔬菜等等。
“現(xiàn)在醬油也可分成很多種,不再是以前的一瓶醬油可以配各種食物了!蔽妒逻_(dá)品牌相關(guān)人士說(shuō),現(xiàn)在魚(yú)、肉和海鮮等都配有不同的醬油,這些醬油能讓不同類的食品吃起來(lái)更鮮美。據(jù)介紹,醬油的細(xì)分主要是在原料和工藝上進(jìn)行區(qū)分,比如蒸魚(yú)的醬油含有干貝汁,沾肉的醬油是由黑豆和黃豆制成等等。